Lokacije in podjetja

V modulu Skladišča in poslovne enote se nahaja seznam Lokacij, ki jih uporabljamo pri delu. Več lokacij lahko združimo pod eno Podjetje.

Lokacija

Lokacija je lahko opredeljena kot Skladišče, Poslovna enota ali Oboje.

Skladišče

Lokacijo s tipom Skladišče lahko izbiramo za:

Naklad/Razklad,
Preklad/Odklop prikolice.

Poslovna enota

Lokacijo s tipom Poslovna enota lahko izbiramo za:

Naročnika,
Kupca/Dobavitelja na fakturi,
Podprevoznika.

Kontakti

Vsaka lokacija ima svoje Kontakte, ki predstavljajo zaposlene v tej poslovni enoti.Kontakte izbiramo na nivoju:

Naročila – kdo nam je izdal naročilo,
Prodajnega naročila – komu smo izdali naročilo,
Fakture – komu bomo poslali fakturo,
Izterjave – računovodstvo oziroma kontakt za izterjavo.

Kontakt ima lahko eno ali dve vlogi, ki določata, kje ga lahko uporabljamo:

Naročila – prejeta ali izdana,
Fakture,
Izterjave – pošiljanje opominov.

Napotki

Na vsaki lokaciji so lahko shranjeni Napotki, namenjeni:

Vozniku – kaj je treba upoštevati na lokaciji,
Disponentu – kaj je treba upoštevati pri planiranju pošiljke s to lokacijo,
Fakturistu – kaj je treba upoštevati pri pripravi fakture za tega kupca.

Podjetje

Podjetje združuje več lokacij z eno davčno številko.
Na nivoju podjetja so določene Nastavitve, ki veljajo za vse pripadajoče lokacije.
Na nivoju podjetja so zabeleženi Transakcijski računi. Pri knjiženju plačil preko bančnih izpiskov se plačila razporejajo glede na transakcijski račun.
Če ima podjetje več lokacij, mora biti ena lokacija označena kot Sedež podjetja. Ta lokacija se lahko nato uporablja kot plačnik na vseh fakturah.
Na podjetje lahko dodamo Priponke, ki se nanj navezujejo (npr. licence, certifikati, soglasja itd.).

Vnos lokacije

Lokacijo vnesete tako, da:

V glavnem meniju na levi strani kliknete modul Skladišča in poslovne enote,
na seznamu kliknete gumb Nova lokacija.

Odpre se okno za vnos lokacije:

Pri vnosu nove lokacije je treba izpolniti podatke o lokaciji.

Naslov in koordinate lokacije

Za določitev naslova in koordinat so na voljo naslednja orodja:

Google iskalnik – v iskalnik vpišete na primer naslov lokacije ali ime podjetja (točka 1),
Zemljevid – lokacijo lahko poiščete neposredno na zemljevidu in jo izberete s klikom (točka 2).
Opozorilo – če je lokacija že vnesena v ATOM, se prikaže obvestilo, da lokacija že obstaja (točka 3).

Tip lokacije

Na voljo sta tipa Skladišče in Poslovna enota:

Vsaka lokacija mora imeti izbran vsaj en tip. Brez izbranega tipa lokacije ni mogoče dodati v ATOM.
Lokacije tipa Poslovna enota ni mogoče dodati brez vnosa novega ali izbire obstoječega Podjetja.
Lokacijo tipa Skladišče lahko dodate samostojno, brez vnosa novega ali izbire obstoječega Podjetja.
Glede na izbran tip lokacije se prikažejo dodatna vnosna polja. Več o tem je opisano v poglavjih Specifična polja za skladišče in Specifična polja za poslovno enoto.

Kontakt

Vsaka lokacija ima lahko več Kontaktov. Za posamezen kontakt so na voljo naslednji podatki:

Ime – obvezen podatek,
E-pošta – obvezen podatek,
Telefon – neobvezen podatek,
Dovoljena izbira na naročilih – določa, ali je kontakt mogoče izbrati na naročilih. Poln gumb pomeni Da,
Samodejna izbira za prejem fakture – določa, ali se kontakt samodejno izbere za prejem fakture. Prazen gumb pomeni Ne.

Podjetje

Pri lokaciji tipa Poslovna enota je izbira podjetja obvezna.
Pri lokaciji tipa Skladišče je priporočljivo določiti podjetje, kadar ima podjetje več poslovalnic.
Če podjetje v ATOM še ne obstaja, ga je treba najprej dodati. Več o tem je opisano v poglavju Vnos podjetja.

Specifična polja za skladišče ali poslovno enoto

Napotki za planiranje – obvestilo, ki se prikaže ob izdelavi ali pregledu plana.
Napotki za voznika – ob izbiri lokacije na naročilu se vsebina prikaže pod navodili za naklad oziroma razklad.

Poslovna enota

Pri lokaciji tipa Poslovna enota se prikažejo naslednja specifična polja:

Napotki za fakturiranje – obvestilo, ki se prikaže pri pripravi na fakturiranje in pri izdelavi fakture.

ERP ident – podatek se uporablja za povezovanje poslovne enote v ATOM z ustrezno poslovno enoto v računovodskem programu ter za preverjanje, ali poslovna enota že obstaja v obeh sistemih.
ERP šifra – podatek se uporablja pri XML-prenosu faktur. Na podlagi tega podatka se pri prenosu določi kupec na fakturi v računovodskem programu.

Vnos podjetja

Podjetje dodate tako, da:

na seznamu lokacij kliknete Nova lokacija,
v oknu za vnos lokacije izpolnite podatke o lokaciji po zgoraj opisanem postopku,
kliknete gumb + za dodajanje podjetja.

Odpre se okno za vnos podjetja, v katerem izpolnite podatke o podjetju:

1. Podatki o podjetju

Interni naziv (ATOM)

Interni naziv podjetja se samodejno prevzame iz internega naziva lokacije.
Uporablja se za iskanje podjetja, zato ga lahko po potrebi uredite.
Priporočljivo je, da je naziv zapisan tako, da omogoča enostavno iskanje (npr. Aiss namesto A.i.s.s.).

Davčna številka

Davčno številko vnesete v obliki SI12345678.
Pri slovenskih podjetjih si lahko pri vnosu pomagate s portalom INETIS, če je podjetje davčni zavezanec.
Davčno številko lahko kadar koli preverite tudi preko portala VIES.
Če shranjujete izpis preverjanja davčne številke za potrebe računovodstva, je priporočljivo, da ga pripnete med priponke podjetja.
Podjetja so privzeto označena kot davčni zavezanci. Če podjetje ni davčni zavezanec, oznako odkljukate.
Pri podjetjih iz tujine ali fizičnih osebah davčna številka ni obvezna; v tem primeru označite možnost Brez davčne številke.

Matična številka

Vnesete matično številko podjetja.

Opozorila

Če je podjetje označeno kot nezanesljiv plačnik, bodo vse njegove lokacije na seznamu lokacij obarvane rdeče, pri izdelavi naročila pa vas bo na to opozoril tudi ATOM.
V polje Interne opombe lahko vnesete opombo, ki se nanaša na podjetje.

2. Tekoči računi

Tekoči računi se uporabljajo pri knjiženju plačil preko bančnih izpiskov.
Ročno jih ni treba dodajati, saj se med knjiženjem plačil dopolnjujejo samodejno.
Če ima podjetje več tekočih računov, lahko enega od njih določite kot privzetega.

3. Fakturiranje

Rok plačila

Od izdaje fakture – rok plačila se nastavi glede na datum izdaje fakture.
Od opravljene storitve – rok plačila se nastavi glede na datum opravljene storitve.
Od prejetja računa – rok plačila se nastavi glede na datum prejetja računa.
Na dan v mesecu – rok plačila se nastavi glede na določen dan v mesecu.

TRR za plačilo

Izberete TRR, ki ste ga predhodno dodali v globalnih nastavitvah podjetja.

Jezik izpisa

Če nastavite jezik izpisa, bodo vsi izpisi za tega naročnika privzeto pripravljeni v izbranem jeziku.
Jezik izpisa lahko kasneje spremenite na predogledu tiska fakture.

Vsebina vrstice na fakturi

Določite, ali bodo na izpisu fakture prikazani prevozi ali naročilo.

Privzeti stolpci na izpisu

Določite lahko stolpce, ki bodo prikazani na izpisu fakture.

Specifikacija fakture

S seznama izberete želeno specifikacijo fakture, ki bo prikazana na izpisu fakture.
Novo specifikacijo lahko dodate na predogledu izpisa fakture.

Privzeti artikli

Določite privzete artikel, ki ga boste uporabljali pri fakturiranju tega naročnika.

E-poslovanje

Da – v vnosnem oknu ob izdelavi fakture se prikaže obvestilo »Elektronsko poslovanje: Da«.
Ne – v vnosnem oknu ob izdelavi fakture se prikaže obvestilo »Elektronsko poslovanje: Ne«.
Neznano – obvestilo se ne prikaže.

Fakturiranje pred zaključkom izvedbe

Da – naročila za tega naročnika je mogoče fakturirati vnaprej, brez priprave naročila na fakturiranje.
Ne – naročila ni mogoče fakturirati vnaprej, ampak mora iti skozi celoten proces (planiranje, priprava na fakturiranje).

Sedež podjetja je plačnik

Da – pri izdelavi nove fakture se kot plačnik vedno izbere sedež podjetja, tudi če je naročnik ena od njegovih poslovnih enot.
Ne – pri izdelavi nove fakture se kot plačnik vedno izbere lokacija naročnika, tudi če je naročnik ena od njegovih poslovnih enot in ni sedež podjetja.

Avtomatski datum izvedbe

Da – ob izdelavi novega naročila se ob izbiri tega naročnika možnost Avtomatski datum izvedbe samodejno označi.
Ne – ob izdelavi novega naročila se možnost Avtomatski datum izvedbe ne označi.
Privzeto – upošteva se nastavitev Avtomatski datum izvedbe, določena v globalnih nastavitvah podjetja.

4. Podprevoznik

Rok plačila

Od izdaje fakture – rok plačila na prejeti fakturi se nastavi glede na datum kreiranja prejete fakture.
Od opravljene storitve – rok plačila na prejeti fakturi se nastavi glede na datum opravljene storitve.
Od prejetja računa – rok plačila na prejeti fakturi se nastavi glede na datum prejetja računa.

Jezik izpisa

Če nastavite jezik izpisa, bodo izpisi za tega podprevoznika privzeto pripravljeni v izbranem jeziku. Jеzik izpisa lahko kasneje spremenite na predogledu tiska.

Ko izpolnite vse potrebne podatke, partnerja shranite.